新能源汽车高压电源行业产业链影响及技术水平特点面临的发展机遇

原标题：新能源汽车高压电源行业产业链影响及技术水平特点面临的发展机遇

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资料来源：普华有策

一、上下游行业之间的关联性及其对新能源汽车高压电源行业发展的影响

新能源汽车高压电源行业的上游主要为电子信息制造业，下游是新能源汽车整车企业及配套企业等。

1.1 上游产业的发展对本行业的影响

新能源汽车高压电源行业的上游主要为电子信息制造业，主要原材料为半导体器件、五金结构件、磁性元件、电容电阻等。

半导体器件为新能源汽车高压电源的重要原材料，目前处于国产化替代阶段，新能源汽车高压电源行业的快速发展有力地助推了半导体等上游产业技术的应用。

近年来，我国电子信息制造业发展迅速，电子信息制造行业产销居世界前列。长期而言，上游产业国产化替代步伐的加快对于原材料的有效及时供应及成本控制有一定程度的利好。

1.2 下游产业的发展对本行业的影响

新能源汽车高压电源行业的下游是新能源汽车整车企业及配套企业等。

近年来，受益于我国对于新能源汽车产业的大力支持，中国新能源汽车市场快速发展。根据中国汽车工业协会统计，2016-2021年，新能源汽车产销量分别由51.7万辆和50.7万辆增长至354.5万辆和352.1万辆，尤其是2021年，较2020年分别增长159.52%和 157.57%，渗透率提高至13.40%。

根据中国汽车工业协会预测，2022年中国新能源汽车销量将达到500万辆，同比增长42%，渗透率有望超过18%。

根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，新能源汽车产业发展空间巨大。

车载高压电源是新能源汽车不可或缺的核心零部件，充电桩设备是新能源汽车持续发展的关键基础设备，其市场规模均随着新能源汽车销量的增长而增长，下游新能源汽车产业的快速崛起也为新能源汽车高压电源行业提供了广阔的发展空间。

二、新能源汽车高压电源行业的技术水平及特点

车载高压电源系统作为新能源汽车的核心零部件，转换效率、功率密度、可靠性、集成化程度代表行业发展的关键技术指标。

2.1 高转换效率

转换效率是车载高压电源的主要技术指标之一。车载充电机和车载DC/DC转换器的转换效率分别代表动力电池充电和电压转换过程中的能耗水平，二者对于车载电源集成产品的整体转换效率具有决定作用。

功率半导体器件等关键元件的更新换代以及电力电子拓扑结构设计的不断优化，是提升高压电源产品转换效率的主要方式。

2.2 高功率密度

功率密度指高压电源额定功率与其体积之比。提高功率密度，有利于降低材料成本、减小体积、降低重量，符合汽车零部件的轻量化趋势，先进材料和先进设计技术是提升车载高压电源功率密度的重要因素。

3.3 高可靠性

质量是产品的生命线，对于汽车零部件行业尤为如此。由于汽车零部件的运行环境非常复杂，需要满足抗振动、耐高温、耐严寒、耐腐蚀、电磁兼容等严苛要求，同时需具备较长的使用寿命，因此新能源汽车零部件的安全可靠性至关重要。

3.4 高集成化

基于新能源汽车的整车布置空间要求，相关功能的汽车零部件通过集成化设计，能够减少占用空间和产品重量，节约成本。因此，集成化是车载高压电源产品的重要发展方向。

三、新能源汽车高压电源行业面临的挑战

3.1 新能源汽车的技术迭代较快

近年来，新能源汽车零部件行业的整体技术水平和工艺持续提升，未来随着行业技术的发展和革新，如果行业内新能源汽车高压电源系统厂商的产品技术不能实现突破，不能及时匹配技术发展方向和市场需求的变化，增强市场竞争力，未来可能在市场竞争中处于不利地位，将对新能源汽车高压电源行业内企业的市场地位和盈利能力产生不利影响。

3.2 新能源汽车的车规级芯片短缺

车规级芯片作为汽车产业核心关键零部件，在全球范围内存在短缺问题，并且由于技术研发及产业化发展滞后等因素，国内车规级芯片市场多被国外芯片巨头垄断，这在一定程度上制约了我国新能源汽车产业的发展。

若芯片短缺问题不能得到妥善及时解决，将影响到整个行业的长期可持续发展，新能源汽车高压电源行业的发展也将受止于此。

四、新能源汽车高压电源行业面临的机遇

4.1 新能源汽车技术水平不断提高，增进了消费者信心

随着新能源汽车关键零部件的发展以及整车品质的提升，里程焦虑等问题逐渐得到缓解，消费者对新能源汽车的认同程度在不断提高。

随着整车电量提升及电耗降低，我国纯电动汽车续驶里程逐年增加，按照《道路机动车辆生产企业及产品公告》车型数据统计，纯电动乘用车平均续驶里程从2016年的253km提升至2020年的378km，提升幅度为49.4%，极大缓解了用户里程焦虑。

与此同时，新能源汽车的整体技术水平亦不断提高，消费者信心逐渐增强，为新能源汽车产业及上游新能源汽车高压电源的良性发展建立基础。

4.2 充电基础设施正逐步完善

充电基础设施建设的完善，有利于解决新能源汽车充电难题，改善新能源汽车的消费环境。

2021年国内新能源汽车累计产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比2020年分别增长159.5%和157.5%。

截止 2021 年底，全国充电基础设施保有量达261.7万台，同比增加55.7%；其中，公共充电基础设施114.7万台，随车配建充电桩147.0万台。

总体来看，近几年充电桩数量保持了快速的增长趋势，车桩比从2015年 6.46:1下降到2021 年 3.00:1。同时，充电基础设施技术正朝高功率、智能化的方向发展，技术水平也不断提升。

因此，充电基础设施的不断完善，有助于解决消费者的“充电焦虑”问题，从而推动新能源汽车产业及上游新能源汽车高压电源的布局规划。

4.3 我国新能源汽车关键零部件产业具备国际市场竞争力，海外市场逐步打开

相比于传统汽车关键零部件领域，我国在新能源汽车关键零部件产业领域，已经具备国际市场竞争力，并得到了海外客户的认可。

就新能源汽车高压电源产品而言，国内少数车载电源生产商经过较长时间的发展（比如金沙检测线路js69&金沙检测线路js69新能源），已经积累了较丰富的技术研发经验和形成了较强的技术储备，其产品竞争能力近年来不断增强，已逐步实现对国际竞争对手的赶超。

相关企业依托产品技术优势和本土化优势逐步挤占国际巨头的市场份额，在我国新能源汽车车载高压电源市场逐步实现了国产替代。同时，随着自身技术、品牌、资金实力的不断提高，相关企业积极进入海外市场，在全球范围内开展市场竞争，客户资源不断积累，提高了我国新能源汽车产业的竞争力。

4.4 发展新能源汽车得到我国产业政策大力支持，有助于新能源汽车高压电源行业发展

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，国家相关部门先后出台一系列产业政策从多个维度对新能源汽车产业进行支持。

2021年3月，我国发布《我国国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标纲要》强调聚焦新能源汽车等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。

2020年11月，发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。

除此以外，相关部门还先后发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《2030 年前碳达峰行动方案》等相关政策，从战略规划、财政补贴、产业支持等多个维度对新能源汽车及新能源汽车零部件行业进行支持，规范行业发展、引导产业转型升级，为新能源汽车高压电源行业的快速发展奠定基石。

4.5 新能源汽车产业市场空间广阔

在我国大力推进碳达峰、碳中和“双碳”目标的大背景下，随着新能源汽车技术的不断发展以及消费者认可度的不断提升，新能源汽车产业市场空间广阔。

2021年10月，发布《2030年前碳达峰行动方案》，2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右。

2020年11月，发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。

根据当前政策目标，预计到2035年，中国新能源汽车销量仍有广阔的增长空间，新能源汽车产业正处于黄金发展期。

新能源汽车市场的快速发展也将给上游车载高压电源和非车载高压电源等新能源汽车零部件产业链带来重大的发展机遇，提供广阔的市场空间。